Всё ещё прикованный к креслу-каталке, Лег ощущает себя зависимым и использует полученные из прошлой жизни знания о магии, создавая летающую машину. Собрав «кровь Зверя», юноша летит навстречу гоблинам, чтобы прервать их поход на столицу. Западные гоблины признают в Леге «героя» воина таинственной сущности, которой служат в том числе и они сами. Лег рассказывает предводителю армии гоблинов о странных экспериментах по выращиванию драконоидов, и тот решает помочь юноше найти оставшиеся кладки. В процессе поездки шаман обучает юношу конструированию способности создавать сложные магические формы из мелких элементов. Обучение оказалось двухсторонним Лег передает шаману навыки, полученные из своего прошлого мира. Так гоблины получают знания о защите и достаточно мощном оружии, что поможет внести значительные изменения в паритет сил на линии боевых действий с Западной империей.
В это время далеко на юге один из руководителей таинственной организации совершает прорыв ему удаётся создать портал в изначальный мир демонов. Мир, где родился их повелитель, великий Башорг. Через портал на планету попадает старший и несколько мелких демонов.
Лег занимается проектированием. С помощью полученных от шамана гоблинов знаний он создаёт полсотни защитных амулетов, атакующих жезлов и несколько летающих машин для дозорных. Столкнувшись с проблемой в творчестве, Лег с Тенью, своей защитницей, отправляется к гоблинам, что очищают провинцию от драконоидов. Однако встреча с коричневыми нелюдями проходит не так, как представлял юноша гоблины убегают из провинции, унося раненого шамана. Огромную армию отправили в бегство трое красных ассасинов лучших убийц планеты. Благодаря новой тактике, Легу удалось уничтожить двоих из них, но третий оказался ему не по зубам. Юноша практически погибает, но окончательно отпраздновать победу ассасин не может его что-то отвлекает. Спустя некоторое время Лег находит в себе силы подняться и обнаруживает неподалёку место битвы ассасина с демонами. Красный смог уничтожить двух мелких демонов, но и его самого убили. Исследовав тело, юноша с удивлением узнает в красном ассасине изменённого, похожего на вальгов из прошлой жизни. Оказывается, вальги потомки детей Зверя, сущности, что однажды захватила бывшую планету Лега.
Битва приносит новую неприятность Тень находится на грани жизни и смерти. Она начала изменяться и превращаться в подобие красного ассасина. Лег этого не желает и обращается к красному туману, вымаливая для своей защитницы спасение. Оно получается через магическую конструкцию, что управляющая планетой сущность формирует индивидуально под Тень. Юноша проводит очищение и превращает ангела Тень в витязя, лишенного какого-либо намёка на потреблённый мифрил. Это позволяет женщине вернуться в клан Бурого Медведя, а тотем, полученный в качестве награды за такое действие, показывает Легу место, где тот сможет избавиться от клейма «герой». Иметь в своём клане безвольного человека духу-хранителю не хочется.
Отдохнуть Легу не удается. Вернувшись в Фасорг, он узнаёт, что экономическая блокада сильно влияет на жителей, но выход найден Южная империя готова пойти навстречу, если им поставят сотню летающих машин. Явившийся Ландо Слик запрещает вступать в какие-либо переговоры с другими империями, но падает без чувств на него, как на ангела, подействовала демоническая сущность. Демоны, что уничтожили красного ассасина, явились в Фасорг, желая пожрать человеческие души. Легу удается уничтожить всех мелких и значительно потрепать среднего демона, но последний умудряется сбежать.
После битвы юноша наконец находит свободное время и занимается творчеством. Благодаря новым знаниям он создаёт «усилялку» устройство, значительно повышающее прочность предметов. Кроме того, юноша изменяет подход к постройке глайдеров так теперь называются летающие машины. Создание сотни штук за день отныне для Лега не проблема. Красный туман даровал юноше структуру по очистке Ландо Слика от мифрила, и после получения значительных бонусов для клана Лег проводит очистку четвёртого наследника, превращая того в витязя.
Кажется, всё нормализуется и входит в колею, но в мире появляется Дочь Зверя дракон в идеальном воплощении. Лег узнаёт, что на планете уже существует одна Дочь она целиком захватила второй материк, уничтожив на нём людей. Лег погружается в воспоминания о прошлой жизни в надежде найти оружие против такой твари, но обнаруживает нечто другое причину, по которой он покинул великого архимага. Тот предал своих учеников, сбежав с поля боя и оставив поверивших в него вальгов погибать в пасти демонов, лишаясь перерождения. Лег умудряется заблокировать Дочь Зверя в ущелье, но ненадолго на то, чтобы выбраться из западни, у дракона уходит не более нескольких суток. Их хватает, чтобы красный туман начал массовую эвакуацию всех важных людей он планирует перевезти на необитаемый остров, чтобы построить на нём новую цивилизацию. О том, что в мире появился страшный монстр, узнают слуги Башорга. Таинственная организация предпринимает все действия, чтобы нейтрализовать угрозу, и планирует открыть портал для старших демонов. Сдаваться без битвы они не желают.