Объем торгов бессрочными свопами на BTC достиг $5,26 трлн. Binance продолжала лидировать с 58 %. Несмотря на снижение доли, Bitmex и FTX значительно увеличили объемы торгов за квартал (на 201 и 108 % соответственно).
В топ-9 бирж деривативов по торгам бессрочными свопами на биткоин на 1 июля 2021 г. вошли Binance, FTX, OKEx, Huobi, Bybit, Deribit, BitMEX, Kucoin, Gate.io.
Заметным событием этого периода стал успех проекта Cardano. Проект основан двумя бывшими разработчиками Ethereum в 2014 г. Он работает на алгоритме PoS и предназначен для разработки смарт-контрактов, а также создания ДП.
Проект отметился экспансией в Африку с планами создания цифрового реестра земельных участков. Cardano Foundation планировал уже в 20232024 гг. ввести свой цифровой актив в резервы трех компаний из списка Fortune 500, а до 2026 г. нарастить количество пользователей своей платформы до 1 млрд{45}.
На позитивных ожиданиях хардфорка Alonzo, который успешно прошел в сентябре 2021 г. и позволил создавать ДП и DeFi-проекты на платформе Cardano, криптовалюта стала третьей в мире по капитализации.
1.5
Второе полугодие 2021 г. и итоги года в целом
DeFi все еще в порядке, но не надо вести себя так, будто это место, куда множество обычных людей должны нести все свои сбережения.
Виталик Бутерин,создатель Ethereum
Третий квартал 2021 г.
В третьем квартале 2021 г.{46} радикально выросло количество сделок с участием крипто- и блокчейн-проектов. По оценкам CB Insights, в среднем на рабочий день приходилось 4,5 сделки; всего аналитики насчитали их 286 (рост на 71 % год к году). Одним из наиболее активных инвесторов оказалась компания Coinbase Ventures: в третьем квартале на нее пришлось 24 сделки.
Настоящий рекорд поставили инвесторы на рынке США за минувший квартал они вложили в блокчейн- и криптоиндустрию $2,9 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 1000 % (CB Insights сообщает, что по итогам третьего квартала 2020 г. объем вложений достиг $263 млн).
Следующим по объему рынком осталась Азия, где инвесторы в третьем квартале вложили в блокчейн- и криптопроекты $1,4 млрд.
Росло и количество блокчейн-единорогов: их стало уже более трех десятков. При этом сразу 12 появились именно в третьем квартале; это самый высокий уровень «рождаемости» за всю историю индустрии. Более половины из них приходилось на американский рынок.
Серьезный рост продемонстрировали NFT-проекты. С начала 2021 г. объем вложений в рынок увеличился более чем на 6500 % по сравнению с 2020-м. Всего с начала 2021 г. инвесторы по всему миру вложили в NFT-проекты более $2 млрд, при этом свыше 90 % сделок пришлось на проекты на ранних стадиях. Основной объем вложений был в третьем квартале: около $1,3 млрд.
При этом почти половина объема пришлась на игроков европейского рынка. Самая крупная сделка составила $22 млн, за год данный показатель вырос на 450 %. В том числе инвесторов привлекли фэнтези-эмулятор футбола Sorare с NFT-карточками игроков, создатель игры CryptoKitties и блокчейна Flow Dapper Labs, а также площадка для торговли NFT OpenSea.
В CB Insights отмечали, что инвестиционный бум происходил в сегменте криптобирж. В третьем квартале 2021 г. криптобиржи смогли привлечь почти $2 млрд: это на 2240 % больше, чем годом ранее ($84 млн).
Также активнее стали привлекать инвесторов разработчики криптокошельков, в том числе кастодиальных. С начала года доля вложений в них составила 26 % от общего объема, за девять месяцев 2021 г. инвесторы вложили в подобные решения почти $4 млрд. Год к году объемы инвестиций увеличились на 333 %.
В третьем квартале 2021 г. капитализация рынка криптовалют восстановилась после майского обвала и достигла $1,7 трлн. Капитализация топ-30 монет выросла на 31 %{47}, но падение объема торгов составило 47 %. Это дало основания предполагать, что рынок вступил в фазу накопления, на которой в игру включились HODLеры.
В третьем квартале у Cardano был лучший результат среди топ-5 криптовалют: рост на 53 %. Биткоин оказался самым слабым активом в топ-5, несмотря на рост на 25 %.
Доля альткоинов продолжала расти, в то время как доля биткоина снизилась на 4,5 %. Solana и Binance Coin (BNB) нарастили долю.
Стейблкоины выросли на 17 %, достигнув рыночной капитализации в $123 млрд. Объем торгов увеличился на 14 %. Все стейблкоины из топ-5 кроме USDT выросли более чем на 20 %. Рыночная доля Tether как главного стейблкоина продолжала уменьшаться из-за повышенного внимания со стороны регулирующих органов.
На протяжении второго квартала и в начале третьего BTC падал. Эта тенденция изменилась в августе, и биткоин закрыл этот квартал на отметке $43,859.
В третьем квартале Сальвадор запустил платежи в BTC. Институциональный интерес к BTC возрос, поскольку многие увидели в нем защиту от инфляции. Китай объявил майнинг и криптовалютные транзакции вне закона.
Хешрейт биткоина обвалился до 85 млн TH/s после запрета майнинга властями Китая 21 мая 2021 г. Однако к концу третьего квартала он восстановился до 145 млн TH/s, вероятно, в связи с «великой миграцией» майнеров из Китая.
В третьем квартале биткоин превзошел все основные классы активов, показав рост на 25 %.
Публичные компании контролировали 1,11 % общего предложения биткоина. Тройка лидеров MicroStrategy Inc., Tesla, Galaxy Digital Holdings.
Рыночная капитализация биткоина составила 7,4 % от рыночной капитализации золота, 35,8 % от Apple, 38,1 % от Microsoft Corp. и 85,5 % от Facebook.
Рыночная капитализация DeFi выросла на 91 % с $67 млрд до $128 млрд. Доля DeFi в общем объеме криптоиндустрии увеличилась с 4,7 до 5,8 %. Растущий спрос на DeFi, вероятно, был связан с увеличением нативных DeFi-продуктов на альтернативных блокчейнах, таких как Avalanche, Solana и Terra. Solana и Avalanche сумели привлечь большую ликвидность, завершив квартал с долями соответственно 6 % и 2 % в TVL. Доля Terra выросла до 5 %, Ethereum сохранил доминирующее положение в TVL.
В третьем квартале доминировали игровые токены во главе с AXS: по росту цены он опередил все остальные криптовалюты.
Экосистема Solana пережила бурный рост. К концу квартала TVL на Solana достигла $10,37 млрд, экосистема стала третьей по величине после Ethereum и Binance Smart Chain.
Начался рост и экосистемы Avalanche. К концу квартала ее TVL приблизилась к $4 млрд, что сделало ее шестой по величине экосистемой (на пятом месте была Polygon). В третьем квартале AVAX (нативный токен Avalanche) несколько раз устанавливала рекорд. За три месяца цена токена выросла на 455 %. Эта высокоскоростная и низкозатратная экосистема привлекла многих как альтернатива экосистеме Ethereum с ее высокими комиссиями и проблемами с перегрузкой сети.
Объемы торгов NFT достигли новых максимумов. Квартальный объем торгов на OpenSea и Rarible достиг $6,8 млрд. Hic et nunc, маркетплейс на Tezos, увеличил свою долю рынка до 20 %. Рыночная доля Nifty Gateway упала вдвое: с 43 до 21 %. В целом все NFT-маркетплейсы уступили позиции одному гиганту OpenSea.
Мощным катализатором стало признание институционалами NFT в качестве объекта для инвестиций.
Четыре проекта, появившихся в третьем квартале, вошли в топ-10 NFT по объему торгов за всю историю.
Cool Cats коллекция из 10 000 случайно сгенерированных котов, которые отличаются нарядами, мордами и цветами. У каждого кота есть рейтинг (от 3 до 10), основанный на его характеристиках. Майк Тайсон приобрел себе такого кота.
0N1 Force коллекция из 7777 аватаров, вдохновленных японским аниме и разделенных на три клана.