Османскому государству удалось довольно быстро восстановиться и после удара, нанесенного ему великим среднеазиатским завоевателем Тимуром в Ангорской битве 1402 г., в ходе которой был пленен Баязид I. Тимур разделил Османское государство на уделы, между которыми в Малой Азии вспыхнула борьба, но через два десятилетия султан Мурад II смог, опираясь на европейские владения, восстановить свою власть и в Малой Азии.
В 40х гг. ХV в. Мурад II в двух сражениях разгромил ополчения европейских крестоносцев. В 1453 г. при султане Мехмеде II Завоевателе пал Константинополь. В сражении за город погиб последний византийский император. Отныне Константинополь стал столицей Турецкого государства Стамбулом. С этих пор Османскую державу и стали все чаще в Европе называть империей. Мехмеду удалось усовершенствовать управление своим государством. Было создано централизованное правительство, издан свод гражданских законов «Канун-наме». Султан сохранил для своих православных подданных константинопольское патриаршество, но избрание патриархов теперь находилось под его контролем. В 1517 г. султан Селим I провозгласил себя халифом, «повелителем правоверных».
Османские правители вскоре окончательно покорили все балканские территории (Сербия, Босния, Албания, Греция и др.). Была захвачена Трапезундская империя. Турецкие войска высадились на юге Италии, но оттуда их удалось вытеснить. Во второй половине ХV начале ХVI в. под власть Османской империи попали Северное Причерноморье, Сирия, Палестина, Месопотамия, Хидзаз в Аравии, Египет, Ливия, Алжир и т.д. Лишь христианской Эфиопии в ходе жестокой борьбы удалось отстоять свою независимость. В вассальной зависимости от султана оказались Дунайские княжества Молдавия и Валахия, Крымское ханство, Трансильвания и др. Однако на этом Блистательная Порта (так европейцы называли правительство Османской империи) не собиралась останавливаться.
В середине ХVI в. Османская империя переживала период своего расцвета при султане Сулеймане I Великолепном, или, как называли его в Турции, Законодателе (15201566). В 1521 г. был взят Белград. В 1526 г. в битве при Мохаче османы разгромили венгерско-чешское войско и взяли столицу Венгрии Буду. В 1529 г. была осаждена Вена, и, хотя захватить ее не удалось, султан продиктовал условия мира, по которому к нему отходила южная и центральная Венгрия. Мощный турецкий флот во главе с адмиралом Хайретдином Барбароссой, разгромив в 1538 г. объединенный флот европейских держав, стал господствовать в Средиземноморье, нанося огромный ущерб европейским купцам. Были покорены все острова Эгейского моря. Одновременно шла напряженная борьба османов с Иранским государством Сефевидов. Здесь успех также долгое время склонялся на сторону турок.
Борьба с османской агрессией превратилась в вопрос жизни и смерти для многих стан Европы. Считается, что османская экспансия стала последним этапом в длительном наступлении Азии на Европу.
Папы римские в течение многих десятилетий пытались сплотить Европу под знаменем борьбы с врагами Христа. Ожесточенные войны с Турцией вели держава Габсбургов (Австрийская империя), итальянские государства (особенно Венеция), Испания, Португалия, Речь Посполитая. С ХVI в. в борьбу с Турцией вступила и Россия. Однако Европа не была едина. При Сулеймане I сложился союз Турции и Франции. Были разработаны так называемые капитуляции, предоставлявшие торговые и прочие льготы подданным французского короля в османских владениях. Нередко и Англия выступала как фактический союзник Порты в ее войнах с другими европейскими державами. Все это также предопределяло успехи османских завоевателей. Долгое время народам Европы удавалась только немного тормозить османскую экспансию.
В ХVI в. турки потерпели лишь два серьезных поражения. В 1571 г. в битве у Лепанто у берегов Греции испано-венециано-мальтийский флот разбил флот султана. Второе поражение немного раньше в 1569 г. османы потерпели в ходе своей первой войны с Россией.
Первоначально главной причиной раздора двух евразийских держав России и Турции являлись татарские ханства, на которые распалась Золотая Орда. Эти ханства оказались в зависимости от Османской империи. Турецкий султан-халиф с начала ХVI в. являлся духовным главой всех мусульман. Татарские ханства, продолжая претендовать на господство над Русью, опирались на Османскую империю.
Борьба с осколками Золотой Орды и, следовательно, с их покровителем и владыкой Турцией становилась для России неизбежной. Первый русский царь Иван IV Васильевич Грозный смог приступить к решению этой жизненно необходимой для успешного развития страны задачи. В 1552 г. была взята Казань, в 1556 г. присоединили Астраханское ханство. О признании власти царя заявила Кабарда государственное образование на Северном Кавказе, а также значительная часть ногаев, кочевавших в Северном Причерноморье и в Южном Поволжье. В конце 50х гг. ХVI в. были совершены походы на Крымское ханство. Хотя закрепиться в Крыму не удалось из-за огромных расстояний до него от центральных регионов России, эти походы наглядно свидетельствовали о дальнейшей судьбе Крыма. Ведь, приняв царский титул, Иван Грозный стал преемником не только византийского императора, но и золотоордынского хана.
Все это вызывало ярость в Стамбуле. В 1569 г. вспыхнула первая русско-турецкая война. В Турции были собраны отборные военные силы около 17 тысяч конных воинов и до 3 тысяч янычар. Их должны были поддерживать приблизительно 5560 тысяч крымских и ногайских конников. У турок было около 60 пушек. Целью похода турок стала Астрахань русская крепость, только что возведенная невдалеке от заброшенной одноименной столицы татарского ханства. Силы России в этом регионе составляли около 50 тысяч воинов. Вместе с русскими ратниками действовали отряды астраханских татар, часть ногаев, кабардинцы.
От устья Дона, где находилась турецкая крепость Азов, одно османское войско двинулось вместе с татарами и ногаями к Астрахани через степь. Второе войско на судах поднялось вверх по Дону и приступило к рытью канала от Дона к Волге. Однако в августе 1569 г. русская рать под предводительством князя П.С. Серебряного внезапно атаковала здесь врага. Остатки турецкого отряда спешно погрузились на галеры и под ударами русских вернулись в Азов.
Тем временем турецко-татарские войска, шедшие по суше, обложили Астрахань. Осада города продолжалась до 26 сентября 1569 г. Смелые действия астраханского гарнизона и подошедшей конницы князя Серебряного наносили огромный урон противнику. Подкопы, излюбленное средство турок, также оказались безрезультатными, поскольку русские также были мастерами в минной войне.
Силы «воинов ислама» быстро таяли. Вспыхнули разногласия между турками и крымцами. И тут было получено известие, что на помощь Астрахани по Волге спускается свежее русское войско. Турецко-крымские войска стали спешно отходить. Отступавших преследовали и безжалостно истребляли русские, кабардинцы и другие северокавказские народы. В результате до Азова дошло всего несколько сот человек.
Османская империя должна была смириться с главными результатами русских побед середины ХVI в. на Востоке. Более ста лет между Россией и Турцией не было больших войн. Это не значит, что обе страны жили в мире. Россия постоянно воевала с Крымским ханством, войска которого совершали большие и малые набеги. Особенно крупными были походы 1571, 1572 и 1591 гг. В 1571 г. крымцы сожгли Москву. В 1572 г. произошла победная для России битва у села Молоди к югу от Москвы, в ней на стороне крымского хана участвовали и турецкие воины. Поход крымцев на Москву в 1591 г. был успешно отражен у стен русской столицы. С тех пор больших походов больше не было, но мелкие набеги продолжались.