Оборудование дает преимущество производителю, когда авансированный в него капитал не застывает на десятилетия, а может быть трансформирован в другое оборудование, что может происходить лишь при быстром демонтаже старого оборудования и быстрой его сборки при незначительных изменениях в новое оборудование. Любое современное оборудование всего через год становится уже устаревшим, поэтому превращается по факту в оборотный невостребованный капитал, хотя и продолжает работать.
Конкуренция за рынки незаметно превращается в конкуренцию за более мощное и производительное оборудование, и тогда рано или поздно встает вопрос производите ли вы сами новое оборудование или закупаете его на стороне.
Именно такую ситуацию мы наблюдали во всей второй половине 20 века, когда США постепенно теряли свои рынки, неся и ремонтирую свои основные капиталы, созданные еще в первой половине 20 века. В то время, как Германия и Япония потеряв старое производство увеличили капиталовложения в новые более совершенные основные фонды.
С другой стороны, кризис в Японии, начавшийся в 1990-е во многом является продолжением этого процесса, когда основные фонды Японии стали заметно уступать более современным фондам Южной Кореи, Китая и других азиатских стран.
В перспективе преимущество в производстве получает тот предприниматель, который способен конструировать необходимое оборудование внутри своего производства самостоятельно, тогда никакие изменения рынка не способны его вывести из игры, в отличии от тех, кто ищет готовые решения на стороне на долгие годы.
При производстве экономить можно на всем, кроме развития способностей сотрудников, которые создают новое оборудование или технологии, и инвестициях для развития и самореализации этих же сотрудников.
Оборотный фонд
Дело не в том, чтобы быстро бежать, а в том, чтобы выбежать пораньше. (Ф. Рабле)
Все что отличает основной капитал от оборотного это время использования. Однако принято считать, что все, что используется несколько раз в нескольких бизнес циклах является основным капиталом, а то что годно всего один раз оборотным. Наемный труд будет оборотным капиталом, когда зарплата станет сдельной, или основным когда работник не увольняется после каждого бизнес-цикла.
Теперь мы подходим к самому важному аспекту экономического таинства как капитал соотносится со временем. Инвестирование капитала означает вложение его на долгий срок под неизвестный процент прибыли, а может быть даже и убытка. В данном случае инвестор использует капитал как основной.
В тоже время оборотный капитал является частью работающей бизнес-модели, и потому реже подвержен риску невозврата. В данном случае инвестор получает почти гарантированный доход. То есть можно предположить, что оборотный капитал чаще основного гарантирует возврат денег и прибыли.
Чтобы стать оборотным он проходит проверку предыдущими циклами, а основной капитал всегда экспериментальный. Тогда почему срок кредитования банками всегда строго кратен году? почему деньги не ссужаются за каждый день использования?
Если предприниматель в течении 1 года обернул банковскую ссуду несколько раз то значит он превратил его в основной капитал, и соответственно увеличил риск его не возврата и отдачи на капитал. Ставка кредита равна норме прибыли для производства товаров нерегулярного цикла, в которых срок производства равен 1 году. При этом ставка кредита значительно ниже совокупной прибыли за 1 год товаров регулярного цикла, производящихся всего за 1 месяц.
При этом не понятно почему производители коротких циклов не снижают норму прибыли, а равняются на производителей более длинных циклов, срок производства которых в разы дольше. У всех производителей имеется основной капитал в виде оборудования, и к примеру предположим, что он равен по стоимости.
К примеру, у производителя туалетной бумаги и производителя пылесосов равны стоимость аренды и фонды зарплаты, банковские продукты как известно для всех юрлиц одинаковы, а значит все чем они отличаются друг от друга это только сроком производства и реализации своей продукции.
Производитель туалетной бумаги получает в 12 раз больше (по количеству месяцев) прибыли чем производитель пылесосов (если учесть что их распродают все за 1 год), то есть один сможет использовать банковский кредит 12 раз, а второй всего 1 раз, прежде чем его вернуть. Однако нам могут возразить что стоимость нерегулярных товаров, таких как пылесос, в сотни раз превышает рыночную стоимость рулона туалетной бумаги, но мы сравниваем не цену за единицу, а объем выпускаемой продукции. Не исключено, хотя и не проводилось подсчетов, что объем реализованной туалетной бумаги превышает объем продаж пылесосов за год.
Таким образом, можно заключить что основной и оборотный капитал теоретические условности, не имеющие отношение к реальным практическим задачам без учета срока их обслуживания, и каждый из них может перевоплощаться в другой в зависимости от выбранной бизнес-стратегии.
Если купить оборудование, то оно становится основным капиталом, а если взять тоже оборудование в аренду, оно становится уже оборотным капиталом. Если новое оборудование сломается до завершение бизнес цикла, то оно так же превратится в оборотный капитал из-за необходимости покупки нового.
Все что нужно учитывать при формировании основного капитала это срок его службы, исходя из предположения, что ничего вечного не бывает. Самой доходной и надежной стратегией будет превращать основной капитал в оборотный по возможности везде, где можно, что увеличит доход и возврат на инвестиции.
Больше всего рискует тот, кто вкладывает деньги на длительный период, а любой спекулянт знает, что может всегда выйти из игры, если правила поменялись, в отличии от инвестора который будет пережидать убытки.
Не все производители понимают, что чем короче бизнес-цикл, тем выше его доходность, многие считают будущую прибыль исходя из абсолютной наценки на одну единицу товара. К примеру, доход с продажи яхты будет огромным, однако продаются они реже, чем раз в год и при условии жесткого торга.
Товары регулярного (месячного) цикла распродаются быстрее и с их ценой покупатели не торгуются, если она не превышает цену аналогичных товаров. В результате любого кризиса ликвидности в первую очередь страдают производства более длительного цикла, потому как им сложнее остальных возвращать банковские кредиты.
Цепочка экономической депрессии начинается с производителей товаров длительного производства и спроса. Встает закономерный вопрос, почему государство до сих пор не увеличивает налоги для производителей коротких бизнес-циклов, компенсируя будущие убытки для производителей длинных циклов.
Очевидно, что производители регулярных циклов не заслуженно получают сверхприбыль, занимая более востребованные ниши, и игнорируя проблемы производителей нерегулярных циклов, которые так же необходимы современному обществу.
Любое сезонное колебание продаж способно уничтожить производство нерегулярных циклов, а когда спрос восстановится производителей уже на рынке не останется, что приведет к очередному витку роста цен и замедлению экономики.
Аренда и покупка
Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают. (Т.Эдисон)
Аренда предполагает собственность повышенной стоимости, в противном случае арендатор смог бы ее купить с помощью недолгих сбережений. Таким образом, аренда предполагает предоставление товаров нерегулярного цикла (годового), что так же означает, что при ее повышении снижается уровень цен товаров регулярного цикла (месячного).