Новый король Элискирен собрал всех эльфов и начался исход эльфов на север в Дендакул. Оставшиеся эльфы закрылись в Марилиене и стали поклонятся Дагону. От Сидвов они получили реликвию "Глаз Дагона", который спасал их от всех бед, пока находился в храме Марилиена. Мало эльфов дошло до Дендакула, но среди Гномов они посеяли такой страх, что гномы бросили свои жилища в Талмонте и закрыли границу в Дарруте. Они бросили шахты, хозяйства и всё это перешло на пользование людей. Много людей тоже погибло от чумы, но они не покинули свои территории. Талмонт стал частью королевства Ватерлон. Луценар поставил в Этенгарде своего наместника Ультара и повелел править на гномьих землях. Ультар правил два года от имени Луценара, но затем один из советников короля Скельден предал его и король усомнился в верности Ультара. Луценар был занят войной с орками. Ведь орки пересекли Даркар, захватили почти весь Гаронвен, отстроили цитадель в Канингоре и напали на земли Керингена. Кроме того ходили слухи, что орки завладели какой-то могущественной реликвией. Луценар не знал, что творилось в Талмонте. Скельден распространил слухи, что Ультар предал короля. И обманутый Луценар поставил Скельдена на должность наместника. Ультар не желал смириться с этим, и между ними вспыхнула кровопролитная вражда. Скельден же на самом деле хотел лишь получить оставленное гномами золото и свергнуть короля. Орки огромной ордой обрушились на земли к югу от Гона, сжигая всё на своём пути. Несколько раз они пытались захватить Марилиен, но всё безуспешно. Стоит рассказать об осаде Хадеборга. Орки злые и сильные обрушили свой гнев на эту крепость. Два года они осаждали Хадеборг, но воины не сдавались. Ведь был у них военоначальник один из храбрейших воинов Ватерлона могучий Хогард. Крепость находилась на высоком холме. Орки осадили её со всех сторон. Подкрепление не могло добраться до стен замка.
"Могучая твердыня символ силы
Как слава воинам на горе стоит
И знамя веры развевается над ней
И солнце на восходе как огонь горит
Под ней среди полей сожжённых
Орда озлобленных врагов
Клинков бесчисленных во тьме калённых
И слышен скрежет их зубов
На крепостных стенах, ослабленных от гнёта тьмы
Уставших воинов дозор
Сто зим, не видевших своей страны
Но тьме не потупить их взор
Всё они видели и боль и страх
Но храбрости и веры не отнять у них
Печаль и грусть у них в глазах
Но силы есть в мужских руках
И вот как чёрная волна
Орда ступила на пригорок
Грядёт последняя война
И пусть умрёт тот орок
Который ступит на порог
И пусть лишиться своих ног
Кто в замок светлый зайти смог
Поднял свой меч великий войн
И стал крушить своих врагов
И слышал позади он стон
И стук упавших с плеч голов
Врагов нисчесть они со всех сторон
Как звери дикие они
Не для того мы защищали Ватерлон
Чтоб тьмы им правили сыны.
Могучий Хогард произнёс
Боритесь войны как последний раз
За честь и за свободу
За свет родных вам глаз
Мы надежду дать должны народу
Сражались воины из последних сил
И крепость грудью защищали
Последний раз как Хогард говорил
И жизнь ради других отдали"
Так пала великая крепость Хадеборг. Хогард и многие другие воины отдали свои жизни, защищая её. Орки разорили все деревни к югу от Гона и подобрались вплотную к Амориену и Кудинару.
Наследие.
Неизвестный воин сделал подвиг и освободил деревню Торелин от разбойников досаждавших жителям. Его звали Мерсенгар. Он искал свою сестру уже много месяцев в краях Талмонта. Жители Торелина устроили пир в честь него. На следующее утро в деревню пришёл незнакомец.
"Ты искал свою сестру, но тебя найти было ещё сложней. Твоя сестра у нас. Мой хозяин будет ждать тебя в козлиной пещере недалеко отсюда. Приходи если тебе дорога жизнь твоей сестры".
Мерсенгар отправился к пещере и там встретил не менее таинственного человека.
"Меня зовут Ретенгар. Это я похитил свою сестру. И если хочешь увидеть её живой, то ты должен выполнить моё поручение".
И ответил Мерсенгар.
"Ах, ты паскуда и условия мне ставить будешь. Отпусти Мали или не жить тебе больше"
Рассмеялся тогда Ретенгар.
"Я не шучу. Когда обретёшь благоразумие, поговори с моим подчинённым"
И Ретенгар вдруг исчез. И нигде его не мог найти Мерсенгар. Выйдя из пещеры, он вновь встретил незнакомца.
"Не стоит быть таким нетерпеливым. Я обещал твоей сестре, что она останется в живых. Но я поклялся в верности и Ретенгару. Ты должен согласиться на его поручение. Только так можно спасти Мали".
И тогда вновь поговорил Мерсенгар с Ретенгаром.
"Твои предки неверный владела реликвией священной. Твои родители были достопочтенными людьми, но жили как крестьяне. Однажды твои предки продали эту реликвию по частям. Ты должен найти все части реликвии и тогда я отпущу твою сестру. "Оправа" сейчас находится в сокровищнице мятежников Ультара. Один из камней был похоронен вместе с одним из "хранителей" в королевских курганах в Каэдвене. Второй находится в логове Орков в Канингоре. Третий известен под названием "Глаз Дагона" и находится в храме в Марилиене. О местоположении последнего мало что известно. Ходят слухи, что он находится где-то в пустыне Даркар".
И Мерсенгар отправился на поиски. Первым делом он отправился в Этенгард. Он познакомился со Скельденом. Долгое время Мерсенгар работал на него, чтобы узнать местоположение лагеря мятежников. За это время он узнал, что все разбойники Талмонта подчиняются Скельдену. Наконец попав в лагерь Ультара, он заключил с ним сделку.
"Я принесу для тебя доказательство предательства Скельдена и взамен возьму из твоей сокровищницы всё что захочу".
Ультар согласился на сделку. Мерсенгар пробрался ночью в покои Скельдена и похитил фальшивую монету. Для него их чеканил похищенный королевский мастер Олдрот. Ультар преподнёс улики предательства королю Луценару, и король вновь сделал его наместником в Этенгарде, а Скельдена заточил в темнице. В награду Мерсенгар получил "оправу" реликвии. Затем он отправился на юг к Амориену. Недалеко от города ему встретился маг.
"Нужна мне помощь юный воин. Знаю, держишь ты путь на юг. Некроманты нашли себе пристанище в Аронгере. Их объединил некто по имени "Пламя" и ходят слухи, что бессмертным даром наделён. Опасны некроманты стали. Найти ты должен Аронгер и узнать кто такой "Пламя" И вот тебе одно посланье. У Осварота новый король.
Мерсенгар послушал мага и отправился в город. Там он узнал, что мост через реку был обрушен, а орки стояли на другом берегу Гона. Также Мерсенгар посетил два военных лагеря, где узнал о падении Хадеборга, о том, что генерал Кагерон предал Хогарда и не привёл подкрепление к замку. Кроме того он сдался в плен оркам. И узнал он о том, что некоторые диверсионные отряды орков перешли реку и досаждают деревням и том, что вождь у них есть очень сильный. Наконец дошёл Мерсенгар до Кудинара и увидел, что город превратили в военный лагерь и что орки стоят на другом берегу. Несколько дней он провёл в городе и вместе с отрядом солдат убил целый отряд орков, за что получил в награду чудесный орочий доспех, надев который человека нельзя было отличить от орка, но надеть его можно было только один раз. Затем он отправился в путь и через несколько недель был у королевских курганов. Царила там зловещая обстановка. Кругом нежити было полно. Но нашёл он могилу славного Фридолина, а в ней и "камень земли". Теперь путь Мерсенгара лежал на юг к последнему эльфийскому городу Марилиен. Путь был опасным. Герою то и дело встречались орки. Но крепкая рука его ломала их щиты. Издалека он видел очертания Хадеборга и вскоре пересёк реку Гор-Гомар. Дойдя до лесов Гаронвена, он встретил странных враждебных существ. Их кожа была прочней щитов и вместе с ними были странные гигантские богомолы похожие на них, но в три, а то и в четыре раза больше. Вскоре он дошёл до Марилиена. Там он узнал, что эти существа трахидисы появились совсем недавно в лесах. В городе мало кто из эльфов желал разговаривать с Мерсенгаром. Но один эльф был разговорчив. Его звали Талкен.
"И трахидисы у нас живут в лесах и орки недалеко от города лагерем стоят, и чума за стенами забирает жизни. Но мы в Марилиене в безопасности пока "Глаз Дагона" охраняет нас. Орки уже несколько месяцев стоят, но боятся гнева Дагона. А находится он в храме нашем и охраняется хорошо".
Кроме того от Талкена Мерсенгар узнал, что Октогроны, которые поселились на острове Манкарт все, были убиты. Через несколько дней Мерсенгару удалось проникнуть в храм Дагона. Часть храма находилась под землёй и представляла собой длинный лабиринт, на прохождение которого ушло несколько часов. Вскоре Мерсенгар был в святилище и нашёл "камень воды". Выйдя из храма, он увидел, что город заполонили полчища орков. Кругом были мёртвые эльфы. Город был захвачен. Тогда Мерсенгар надел чудесный орочий доспех и, незамеченным выбрался из города. Ещё несколько дней и ночей он скитался по лесам Гаронвена и силы его были на исходе. Во сне он увидел сестру.
"Вставай Мерсенгар. Ты должен найти все части реликвии, ибо великое зло она таит в себе. Ты играешь очень важную роль в этом мире".
Вскоре Мерсенгар достиг Фаринола и у ворот Канингора упал на колени:
"Глупец, зачем же я использовал доспех раньше времени. Теперь мне никогда не попасть в город и не найти "камень огня". Что же мне делать?"