Эссен также увидел только две подлодки, но сейчас над обоими подымался дым - значит они серьёзно повреждены, да кроме того на них повторно выходит в атаку авиагруппа с гидрокрейсера "Николай I".
А где еще две подводные лодки, о которых им говорил старший лейтенант Стаховский? - подумал он. Неужели успели уйти?
Эссен повёл свою группу в сторону Варненского озера, и за мостом среди всяких шаланд и шхун, была обнаружена ещё одна лодки, стоящая так, что не сразу и бросалась в глаза. Вот если бы она не начала движение, выбираясь на чистую воду, то пришлось бы её долго искать. Возможно, даже и не заметили бы её. А тут, видя, что русские самолёты бомбят порт, и корабли находящиеся там, то могут рано или поздно добраться и сюда, а если вспыхнут все эти вокруг стоящие баркасы и шхуны, то будет грандиозный пожар. Похоже вот поэтому подводная лодка решила выбраться из этого окружения, погрузиться под воду, и переждать налёт там. Эссен покачал крыльями своего гидроплана, привлекая внимание своей группы, и пошел в атаку. Он ещё не знает, что их осталось только четыре аппарата, три видимо отстали и где-то потерялись в облаках. И здесь, из всей оставшейся группы, прямого попадания добился лишь один экипаж, это лейтенанта Лучанинова и наблюдателя прапорщика Ткача.
Вот что написали после вылета в своём донесении этот экипаж. "Получив приказание сбросить бомбы в первую очередь на подводные лодки и лишь в случае их не обнаружения на пароходы, портовые или другие имеющими военное значение сооружения, взяв две пудовые бомбы и четыре полупудовых на аппарате N 43 с наблюдателем прапорщиком флота Ткачом в 6 часов 51 минуту подошел к Варне. Подойдя к береговой черте выше облаков держась третьим за аппаратом командира авиаотряда. Над портом в некоторых местах подымался дым, а в воздухе появлялись разрывы от шрапнельных снарядов до трех одновременно. Миновав порт лейтенант фон Эссен повёл нас вдоль лимана за мост, постепенно снижаясь ниже облаков почти всюду закрывающие обзор вниз. Что некоторое время я не мог найти землю под нами. Опустившись до 900-т метров, вышли из облаков и тут же мы с наблюдателем увидел реку с большим количеством всевозможных шхун и баркасов и барж. Лейтенант фон Эссен подал знак, призывающий нас к вниманию и начал снижение. Тут я заметил на водной поверхности подводную лодку на ходу, и пошел прямо на неё. Первые два гидроплана при первой своей атаке не попали, но бомбы легли совсем рядом. Нами была сброшена всего одна пудовая бомба. Отсутствие облаков дало возможности увидеть результаты падения бомбы - бомба попала в корпус, в нос от рубки, взрыв же её был слышен отчетливо. В это время нас сильно обстреливали зенитные орудия не менее четырёх. Как я сумел заметить, за нами летел только один аппарат, других я не видел. Вторым заходом все четыре полупудовые бомбы были брошены наблюдателем в батарею, огни выстрелов которой были видны сквозь редкие облака. Третьим заходом мы вновь пошли на подводную лодку, которая была поражена ещё кем-то, так как и позади рубки было видно сильное дымление от пожара. Мы вновь сбросили одну бомбу, которая упала в каких-то пяти- семи метрах по левому борту, ближе к корме. Использовав все бомбы, в 7 часов 25 минут повернул на восток в сторону моря, где мною через три минуты был обнаружен аэроплан противника, летящий в том же направлении, но выше меня метров на пятьсот. Я начал набирать высоту стараясь подойти снизу как можно ближе пока противник меня не видит, но так увлёкся преследованием что поздно заметил опасность в виде ещё одного неприятельского аэроплана, который подкрался сзади и успел выпусти очередь из своего пулемёта прежде чем я успел отвернуть. Несколько пуль все же попали в наш аппарат, повредив полотно на крыльях, и одна пуля попала в бак для бензина чуть выше его средней части. Нам пришлось выйти из боя и уходить в сторону открытого моря. Аэропланы противника нас не преследовали, а я благополучно вернулся к нашему кораблю, пробыв всего в воздухе 2 час 18 минут. Максимальная высота полета над Варной одна тысяча четыреста метров минимальная четытеста метров. Лейтенант Лучанинов". Наблюдатель В. С. Ткач докладывал следующее:"...Мы держались третьими за командиром. Указав направление согласно плану порта, мы пройдя некоторое расстояние в облаках вышли из них, я увидел много разных парусников и всевозможных плавсредств, и подводную лодку на чистой воде по которой не совсем удачно отбомбились мои товарищи. Я показал лейтенанту Лучанинову чтобы он шел на лодку со снижением, что он и выполнил. Я сбросил с шестисотметровой высоты по прицелу, первую пудовую бомбу, какова попала в район согласно прилагаемому чертежу. После того, как аппарат описал согласно моему указанию кривую, мною были замечены огоньки выстрелов, куда аппарат и был направлен. Очутившись над вышеупомянутом местом, я быстро сбросил одну за другой четыре полупудовые бомбы. Потом мы опять вышли курсом но подводную лодку, но второй раз я в неё не попал. Бомба упала рядом. По окончании задачи взяли направление к месту где расположились корабли, но увидели неприятельский аэроплан и намеревались его атаковать, но были сами атакованы. Наш гидроплан получил незначительные повреждения. Прапорщик Ткач"
В этот день на Варну было совершено два вылета. В общей сложности в налёте участвовало двадцать три гидроплана. Потоплена одна подводная лодка и две значительно повреждены, кроме того потоплены два миноносца болгарского флота "Смели" и "Храбри", а также один катер "Лилия". Бомба попала и в их крейсер, или по большому счету этот кораблик можно было причислить разве что к канонерской лодке, но не как не крейсерам, после чего он сел на грунт прямо у причала. Сгорели не менее двадцати разных малых плавсредств. Был подбит один аэроплан противника. У нас также было повреждено три гидроплана от огня зенитной артиллерии и в бою с авиацией противника. Два гидроплана вышли из строя по техническим причинам.
Этим налётом на Варну, мы снизили угрозу со стороны германских подводных лодок до минимума, по крайней мере, месяца на три, а может и больше.
После завершения налёта на Варну, гидрокрейсера разделились. "Император Александр I" передал один из двух повреждённых гидропланов на "Николая I", получив оттуда исправный, и как более быстроходный из двух авианесущих кораблей, направился в крейсерство с первой оперативной группой. "Николай I" кавторанга Кованько под охраной двух эсминцев пошёл в Севастополь. Два эсминца "Лейтенант Зацаренный" и "Капитан Секен" остались блокировать Варну.
"Когда я при ознакомлении с личным составом флота, узнал какая фамилия у командира гидрокрейсера "Императора Александра I", то сразу вспомнил Главного лесничего Германии, германского борова и рейхминистра авиации - командовал кораблём капитан первого ранга Петр Алексеевич Геринг. Я и не предполагал, что такая фамилия как Геринг принадлежит не только германскому летчику-истребителю, который в этот момент сражается где-то над Францией, но и российскому морскому офицеру который также имеет отношение к авиации".
Оперативная группа вице-адмирала Новицкого двигалась с запада на восток. Впереди на удалении десяти миль шли два эсминца "Пронзительный" и "Поспешный" за эсминцами шел линкор "Императрица Мария", далее "Кагул" и "Александр I", позади них по обе стороны держались ещё два эсминца. На подходе к Зунгулдаку, отряд встретил два эсминца "Счастливый" и "Гневный" находящиеся тут с блокадными действиями. Произошла рокировка. Трубецкой перейдя на эсминец "Счастливый" и вместе с "Гневным" остался при оперативной группе. А для блокады угольного района оставил эсминцы "Громкий" и "Быстрый".
Эсминцы "Пронзительный" капитан второго ранга Борсук и "Поспешный" капитан второго ранга Жерве за время крейсерства у берегов Турции с 11-о марта по 13-е, потопили больше тридцати парусников с углём. Только за первый день крейсерства между Трапезундом и Керасундой они уничтожили шестнадцать парусников. При обстреле берега уничтожили два моста через горные речки несколько построек. Прикрывали линкор и крейсер, которые упражнялись в стрельбе по оборонительным сооружениям Трапезунда. Авиация также произвела один налёт на город. В тот же день оперативная группа повернула назад, и опять пошла вдоль турецкого побережья, наводя шорох на турок. Наследующий день эти два эсминца потопили ещё семнадцать парусников из них пять больших.
А в это самое время, эсминцы "Громкий" и "Быстрый" под командованием капитан второго ранга Старка и капитан второго ранга Шипулинского находясь в боевом походе по блокированию угольного района, около двадцати трех часов обнаружили турецкий транспорт "Сайяр" водоизмещением около шести тысяч тонн. Выйдя на него в атаку, выпустили по нему четыре торпеды, две из них поразили судно, которое через несколько минут затонуло. С утра эсминцы обстреляли портовые сооружения и железнодорожные пути, а также складские помещения. После того как турецкие батареи начали пристреливаться по ним отошли в море.