В 1930-е годы в Америке нелегальное получение разведывательной информации было очень нелёгкой задачей. Раздел 605 федерального закона о коммуникациях 1934 года (англ. The Communications Act of 1934) запрещал прослушку, а также перехват переписки между иностранными государствами и США.
Начальник штаба Армии на протяжении 193739 годов строго выполнял инструкции и препятствовал попыткам перехвата японских дипломатических посланий, поступающих в США. Однако для генерала Джорджа Маршала, который его заменил, требования национальной безопасности были более важными.
В связи с этим воинские подразделения радиоразведки появились в США только в 1938 году именно тогда была создана Первая рота в Форт-Монмаут, а также образованы отдельные подразделения при 5 ротах связи, расположенных в Панаме, на Гавайских островах, Филиппинах, в штате Техас и районе Сан-Франциско. В 1939 году с целью совершенствования управления созданными подразделениями на их базе в Форт-Монмаут была сформирована Вторая рота радиоразведки в составе 101-го военнослужащего рядового состава и 1-го офицера командира роты.
Перед началом Второй Мировой войны рота имела в своём распоряжении 6 постов радиоперехвата: 1 Форт-Хэнкок, штат Нью-Джерси; 2 Сан-Франциско; 3 Форт-Шафтер, Гавайские острова; 6 Форт-Милс, Манила, Филиппины; 7 Форт-Хант, штат Вирджиния; 9 Рио-де-Жанейро. Перехваченные шифртелеграммы направлялись для их криптоанализа в «SIS», специалисты которой работали в здании Военного департамента в Вашингтоне.
Сначала доставка материалов радиоперехвата в Вашингтон осуществлялась авиапочтой или морем, поэтому часто в связи с плохими погодными условиями происходили значительные задержки в отправке материалов. Для исправления ситуации перехваченные и предварительно зашифрованные американским военным шифром сообщения начали передаваться в столицу по каналам радиосвязи.
Сначала доставка материалов радиоперехвата в Вашингтон осуществлялась авиапочтой или морем, поэтому часто в связи с плохими погодными условиями происходили значительные задержки в отправке материалов. Для исправления ситуации перехваченные и предварительно зашифрованные американским военным шифром сообщения начали передаваться в столицу по каналам радиосвязи.
Поток сообщений японского МИД, перехватываемых подразделениями армейской и флотской радиоразведок, был достаточно большим. Осенью 1941 года он составлял от 50 до 75 радиограмм в сутки, при этом объём отдельных сообщений достигал 15 страниц печатного текста. В связи с большой загрузкой специалистов по дешифровке и с целью упорядочения их работы командованием Армии и ВМФ США было принято решение, в соответствие с которым дешифровка сообщений, принятых по парным дням месяца, осуществлялась криптоаналитиками Армии, а по непарным дням криптоаналитиками ВМФ.
Работа подразделений радиоперехвата и криптоанализа в канун вступления США в войну с Японией была достаточно напряжённой. Из 227 сообщений по вопросам японо-американских отношений, которыми обменялись МИД Японии и его посольство в Вашингтоне в период с марта по декабрь 1941 года, американской радиоразведке удалось перехватить 223 сообщения и лишь 4 радиограммы были пропущены.
К началу Второй Мировой войны «SIS» насчитывала всего 7 сотрудников. Несмотря на свою немногочисленность, в 1930-х годах ей удалось выполнить большой объём работ в области совершенствования армейских кодов и шифров, подготовки специалистов и создания новой аппаратуры шифрования и радиоразведки.
В августе 1934 года ей были переданы функции изготовления и рассылки кодовых книг и шифрдокументов, в результате чего все вопросы, связанные с криптозащитой сообщений, оказались в ведении Управления начальника войск связи Армии США.
В марте 1941 года в связи с отставкой Фридмана начальником «SIS» был назначен подполковник Рэкс Минклер. А Фридман стал у Минклера гражданским заместителем и главным техническим консультантом. Нападение Японии 7 декабря на Пёрл-Харбор стало причиной для вступления США во Вторую Мировую войну.
По состоянию на 7 декабря «SIS» насчитывала уже 181 человек (офицеров, рядовых и гражданского персонала) в Вашингтоне и 150 человек на станциях радиоперехвата. «SIS» включала в себя Школу разведки связи, в которой учили радиоразведке и криптологии кадровых офицеров и резервистов, Вторую роту связи, которая обеспечивала штат станций радиоперехвата, и вашингтонские подразделения самой службы.
Официальная военная цензура в США была введена в декабре 1940 года, когда все коммуникации были переданы правительству для контроля. С этого момента военным подразделениям радиоразведок: армейской «SIS» и флотской «Op-20-G» было дано «добро» на осуществление программ перехвата и дешифровки.
Все материалы, которые были получены этими подразделениями, были строго засекречены и получили кодовое название «Магия» (англ. magic). Исключительная секретность, которая окружала их деятельность, позволяла избегать разоблачения.
Они сконцентрировали своё внимание на радиограммах, поскольку компании проводной связи, осознавая значение запрета, отказывались предоставлять им иностранную корреспонденцию.