Слушая рассказ господина Чена, лекарь Ким спросил его, не появлялся ли Чжуан Чен в Шанхае. Господин Чен ответил, что не появлялся, но до него дошли слухи, что сейчас находится Чжуан в Японии и, обратив в себе подобного, нужных ему людей развлекается вместе с ними и с гейшами. Под развлечением он имеет в виду охоту и убийства. А также сдерживания власти и контроля над городом. Потом господин Чен спросил его, чем он дальше хочет заниматься. Ким Ван Хо ответил, что очень хочет вернуться в Чосон, так как он очень поздно понял что влюбился. Влюбился в девушку, которая помогла ему справиться с собой в первый день после обращения в демона. Господин Чен кивнул и попросил Чжанг Чена узнать, когда отплывает корабль в Чосон.
Следующие два дня пока лекарь Ким ждал корабль, он проводил время с детьми и конечно общался с Пао. Пао иногда рассказывал ему, что он боится навредить людям и детям окружающих его. И поэтому просил совета. На что лекарь Ким отвечал ему, что нужно сохранять свои счастливые воспоминания и помнить, что однажды появиться человек, который даст ему другие еще более счастливые воспоминания. Пао спросил его, есть ли у него такой человек. На что Ким Ван Хо улыбнулся, и его лицо озарило счастьем. Пао понял что у лекаря очень сильно любит того человека. Спустя эти два дня лекарь Ким пообещав семье Чен, что снова приедет к ним в гости, уже плыл домой в Чосон.
Прибыв в Чосон и ступив на свою родную землю Ким Ван Хо вдохнул запах. Это был летний с ароматом азалий и хризантем день. Когда он покидал, Чосон был осенний вечер с красными и желтыми лесами. Запах изменился, но он был для него таким ностальгическим, что внезапно почувствовал всех чосонцев, все, что связывало его с родной землей, все чувства и эмоции. Как будто он должен был быть здесь. Он никогда еще прежде не ощущал себя так. Он увидел, как знакомые ему люди постарели за несколько лет его отсутствия, такие как его друг, магистрат Пак Джин Хён и господин Ма Сон Чан с которым он посещал школу. Проходя мимо гостевого дома, он заметил двух женщин, в которых он узнал тех двух девушек, с которыми он столкнулся тогда, когда он впервые был обращен в демона. Он узнавал все, просто проходя мимо. Подойдя к своей лечебнице, он услышал, как его помощник, а ныне лекарь Бон Паль ругает пациента. На этот раз это был господин Юн, который постоянно брал в рот не те лекарственные травы. Однако как, принимая ситуацию во внимание, лекарь Ким понимал, что у господина Юна, возможно, проблемы со зрением. Переступив двор своей лечебницы, он сказал об этом Бон Палю, который сидел спиной к нему и по-прежнему тихо ругался. Услышав знакомый голос Бон Паль обернулся. Он был очень удивлен, поскольку он не ожидал его появления, и все же лекарь Ким почувствовал облегчение и радость со стороны Бон Паля. Уж очень его он ждал. Бон Паль был очень удивлен, когда увидел своего учителя в другом наряде. Он хотел было спросить, где лекарь Ким был все это время и почему. Но он так сильно растрогался, что не смог даже спросить он просто обнял его. Лекарь Ким успокаивая его, спросил его как у него дела, что происходило в Чосоне за время отсутствия. Бон Паль рассказал ему все, и также рассказал о девушке, которая каждый месяц приходила в Ханьян в лечебницу за лекарствами для своего отца. Но как думал Бон Паль, эта девушка приходила не просто за лекарствами, она надеялась, что лекарь Ким появится здесь. Лекарь Ким поняв о ком, говорит его бывший ученик и, вскочив, побежал на стоянку и, забрав лошадь, поскакал на ней в сторону деревни, где живет Ён Ми. Как вы поняли, лошадь это единственное животное, которое воспринимало таких демонов как лекарь Ким как людей. И еще, потому что сами демоны, вернее организм демонов не переносил лошадиную кровь. Вот почему демоны могли все еще ездить на них.
Подъезжая к дому Кан Ён Ми, Ким Ван Хо услышал, как она напевает какую-то песню. Зайдя во двор, он увидел, как она одновременно развешивает постиранную одежду и готовит рис. Услышав, как кто-то вошел, Ён Ми обернулась. И в этот момент Ким Ван Хо отключил свою способность искажать реальность, он предстал перед ней в том образе, в котором она его видела когда-то. И в тот самый момент Ким Ван Хо увидел её лицо. Она стала еще красивее, чем тогда в пятнадцатилетнем возрасте. И глядя на ее прекрасное лицо Ким Ван Хо прочитал все ее эмоции и чувства, которые она испытывала в данный момент. Он почувствовал ее страх, и тут же сделал шаг назад. Изумление оттого что он выглядит таким, как выглядел несколько лет назад, Она запомнила его таким. Негодование, сказал, что очень виноват и что поздно понял, что влюбился в нее. Почувствовал, что она хочет его обнять раскрыл свои объятия, она тут же подбежав, моментально прижалась к нему. Ее слезы текли по щекам от счастья. Это чувствовал Ким Ван Хо, и он крепко прижал к себе Ён Ми. Он ждал, когда она перестанет плакать и просто стоял. Но через пару секунд Ён Ми внезапно покраснев, выпустила его из объятий. Она сказала, что очень скучала по нему и хоть не знала, когда лекарь Ким вернется, она очень надеялась на его возвращение. Ким Ван Хо улыбнулся и сказал, что возможно он слишком поздно понял свои чувства к ней и очень виноват перед ней из за этого. Он осторожно коснулся её руки и, чувствуя её тепло, прижал ее ладонь к своей щеке. Сказать, что он чувствовал в этот момент, когда признавался, когда взял ее руки. Он очень хотел прижаться к её нежным как лепестки роз губам и слиться с ней воедино и ничего больше. Но в этот момент он услышал, как кто-то идет и быстро отошел. И обернувшись, он увидел немного постаревшего отца Ён Ми. Кан Джу Хен, кажется, шел с рыбалки и охоты лекарь Ким почувствовал запах свежей рыбы и куропаток. Лекарь Ким хотел было включить свою защиту, но взглянув на него, он передумал. Решил, что будет лучше, если он будет перед отцом своей возлюбленной в том виде, в котором предстал перед ним, но немного подкорректировал его зрение изумрудные глаза лекаря теперь выглядели обычными светло-карими, которые были у него при человеческой жизни. Лекарь Ким сделал приветственный глубокий поклон перед ним и представился. На что Кан Джу Хён ответил, что очень рад с ним, наконец, познакомиться и, взглянув на него и сказал, что его дочь все время о нем мечтает, и понятно почему. Такой симпатичный мужчина мечта любой девушки. Ён Ми покраснев, пробурчала, что это не так и, отвернувшись, побежала к котлу с рисом. Господин Кан взглянув еще раз на лекаря, заметил, что одет он не по-корейски. То есть не в ханбоке. И спросил, откуда сие одеяние и откуда он прибыл. Потом опомнившись, спросил, не голоден ли он и, не дожидаясь ответа, велел дочери приготовить ужин. Сев на пёнсан, Кан Джу Хён взглянув на лекаря Кима, спросил его снова. Где тот был, когда его дочь тосковала по нему, и откуда он сейчас приехал, раз выглядит иначе. Ким Ван Хо с улыбкой посмотрев на покрасневшую от слов отца Ён Ми, рассказал, где он был. Ён Ми чистя рыбу, изредка поглядывала на столь милого демона. Она не понимала как он может так спокойно разговаривать и при этом не испытывать чувство голода. Она помнила первую встречу с ним, и как он чуть не убил их несколько лет назад. Но позже поняла, что он научился сдерживаться. И глядя на него она также понимала, что каких усилий приложил, чтобы быть рядом с ней. Но, несмотря на эту опасность, ей все ещё хотелось быть рядом. Но она так же с грустью понимала глядя на молодое лицо, что её желание несовместимо с бессмертием демона. Она знала об этом все эти годы, когда прочла книгу, которую купила у книготорговца. Когда Ким Ван Хо уехал, она долго не могла выбросить его из головы и недолго думая, пошла к знакомому книготорговцу и попросила его поискать книгу, чтобы хоть что-то узнать о демонах. И прочитав, ее она осознала, что её желание неисполнима, но Ён Ми все еще хотелось быть рядом с ним. Поэтому в надежде увидеть его она каждый месяц приходила в город, в лазарет к лекарю Бон Палю и иногда слушала его рассказы о нем. Она полюбила его всем сердцем и душой и поэтому решила, что будет отвергать каждого, кто будет свататься. Она верила, что он вернется когда-нибудь. Горестно вздохнув, она сейчас думала о том, что только так они могут быть вместе и только так им не придётся расставаться. Даже если состарится, она будет ему матерью. Приободрившись своими мыслями, Ён Ми счастливо улыбнулась. Слушая рассказ своего возлюбленного, она заметила, что её отец не замечает его цвета глаз. Но не задавать себе лишних вопросов, он сам ей все расскажет. Ким Ван Хо чувствуя на себе взгляд и вопрос, который уловил вместе с эмоциями Ён Ми, взглянул на неё и тут же решил показать ей это в этот момент, он еще раз на нее посмотрел, и в этот же момент Ён Ми увидела, что его глаза стали карими. От удивления она выронила чашку с рисом, которую собиралась поставить на стол. И в этот момент лекарь Ким, улыбнувшись, подхватил чашку. Кан Джу Хён, похвалив лекаря за ловкость и взглянув на свою дочь, шутливо сказал, что похоже Ён Ми заслушалась лекаря.