Примечание: на всем протяжении мультипликационного фильма за кадром звучит музыка симфоническая аранжировка песни "Про Мишутку" группы "Егор и оие" в исполнении Омского Симфонического оркестра длительностью 3 минуты 34 секунды.
НАТ. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ДЕНЬ
Летний теплый день, посреди лесной поляны в траве обнаруживается детская игрушка плюшевый мишка. Вокруг никого, и непонятно его забыли, потеряли или оставили? Плюшевый мишка сидит неподвижно, свесив беспомощные лапы. Тут же, рядом с ним, лежит прутик и стоит плетеное лукошко с круглой ручкой, наполненное шишками.
Голова повернута вбок и приподнята, как будто смотрит в небо, но пластмассовые полусферы заместо глаз пусты и безжизненны.
По небу плывут облака, и где-то за ними скрывается солнце, вдалеке колышется лес.
Вдруг все озаряется и становится ярким-ярким это из-за облаков появилось солнце воздух становится легким и прозрачным, морда плюшевого мишки сияет, и на его пластмассовых полусферах вспыхивают блики так от солнечного света рождается взгляд.
Солнце бежит по небу.
Вторя его ровному бегу, по пластмассовым полусферам двигаются блики.
В траве вокруг мишки копошится насекомая жизнь.
Пчелы проносятся перед плюшевой мордой, но мишка их не замечает. Он неожиданно вскакивает на задние лапы, хватает прутик с лукошком и устремляется в сторону леса.